Gestion des commandes - Etape 1 - Créer une commande

De WIKI-NANOOK
Aller à : navigation, rechercher

La gestion des commandes se fait depuis : Catalogage > Acquisitions > Liste des commandes :

Commande creation 1.PNG

Par défaut, seules les commandes ayant un statut en préparation, éditée, non livrée, en réclamation ou livrée sont affichées (voir la définition des icônes ci-dessous). Pour afficher les commandes ayant le statut traité, annulé, épuisé ou retourné, il suffit de cocher les cases correspondant aux icônes correspondantes, puis de relancer en cliquant sur le bouton Lancer.

Icônes liées aux statuts des commandes de documents (acquisitions)[ ]

Commande creation 2.PNG : commande (ou exemplaire) en préparation > tant que la commande n'aura pas été éditée, tous les exemplaires auront ce statut.

Commande creation 3.PNG : commande (ou exemplaire) éditée > la commande a été imprimée et envoyée au fournisseur.

Commande creation 4.PNG : commande (ou exemplaire) non livrée

Commande creation 5.PNG : commande (ou exemplaire) en réclamation

Commande creation 6.PNG : commande (ou exemplaire) livrée

Commande creation 7.PNG : commande (ou exemplaire) traitée

Commande creation 8.PNG : commande (ou exemplaire) annulée

CmdeEpuisee.png : commande (ou exemplaire) épuisée

CmdeRetournee.png : commande (ou exemplaire) retournée

CmdeFacturee.png : commande (ou exemplaire) facturée

Création d'une commande[ ]

Pour créer une nouvelle commande, cliquez sur le bouton + (au dessus ou en dessous du tableau) :

Commande creation 9.PNG

Le numéro de la commande (en jaune ci-dessous) est attribué par Nanook automatiquement. Vous pouvez le modifier si vous le souhaitez (en indiquant un numéro de bon de commande par exemple). Vous pouvez donner un libellé à votre commande (le contenu de votre commande par exemple).


Dans le bloc Dates/Affectation, les dates sont renseignées automatiquement par Nanook.

Renseignez les champs nécessaires et utiles à votre commande. Les différents contenus (fournisseurs, section, marché, genre, etc...) doivent avoir été créés auparavant

  • le fournisseur (Voir comment créer et gérer les fournisseurs)
  • marché : si vous faites vos commandes dans le cadre d'un marché public, vous pouvez le renseigner ici (Voir comment créer et gérer les marchés d'acquisition). Vous pourrez ainsi suivre les montants attribués à chaque marché / lot
  • section / genre / Emplacement origine / Emplacement actuel / Domaine : si tous les exemplaires de la commande concernent une section, un genre, un emplacement ou un domaine en particulier, il est possible de le renseigner à cette étape. Vous gagnerez ainsi du temps lors de l'exemplarisation
  • la bibliothèque d'affectation (en bleu) : site sur lequel seront enregistrés les exemplaires

Commande creation 10.PNG

Une fois les champs ci-dessus renseignés, validez et passez à l'étape 2 afin de saisir le contenu de la commande (en rouge ci-dessus). Plusieurs solutions possibles :

Voir aussi[ ]

Gestion des commandes - Etape 2.1 - Importer un panier de notices dans ma commande

Gestion des commandes - Etape 2.2 - Ajouter une ligne à ma commande

Gestion des commandes - Etape 2.3 - Ajouter une suggestion professionnelle à ma commande

Gestion des commandes - Etape 2.4 - Supprimer une ligne de ma commande

Gestion des commandes - Etape 2.5 - Commander un document en plusieurs exemplaires

Gestion des commandes - Etape 3 - Annuler un import

Gestion des commandes - Etape 4 - Editer une commande

Gestion des commandes - Etape 5 - Réceptionner une commande de documents

Gestion des commandes - Etape 6 - Réclamer des documents non reçus

Gestion des commandes - Etape 7 - Retourner des documents au fournisseur

Créer et gérer les fournisseurs

Comment créer et gérer les marchés d'acquisition